お気軽にお問合せください
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株式会社MARUICHIYAの業務内容
大阪・奈良でFP（ファイナンシャルプランナー）に関するご依頼は当事務所まで！
当事務所は、お客様の、相続、保険、ライフプラン二ングに関するお悩みにお答えする事務所です。
奈良県を中心に、近畿一円から名古屋、東京都まで幅広く活動しておりますので、お気軽にお問合せください。
こんな時にご相談ください！
- 相続・事業承継対策が必要というのはわかるんだけど・・・誰に何を相談したらいいの？
- 今まで、保険屋さんに言われるがまま加入してきたけど・・・一度内容を見直したい。けど、セールスされるのは絶対、嫌！
- 結婚します。将来どのようなことで、どれくらいお金がかかるのか、漠然と不安だ！
- 集客のため、相続や保険に関するセミナーを開催したい。
- 企業内で、ＦＰや企業分析に関する講座を開催したい。
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当事務所の特徴
金融機関に長年務めた豊富な経験
当社の代表は金融機関に長年務めた経験があり、その経験で培った豊富なノウハウがございます。
特に相続と事業承継、リスクマネジメントについては、当社代表の得意分野なので、お悩みがあればぜひ当社にご相談ください。
お客さまの役に立つご提案
FP（ファイナンシャルプランナー）というと、保険のセールスマンみたいに思われがちですが、本来はお客様の、ライフプランや税金、資産運用、そして相続や保険について相談を受け、適切なアドバイスを行う仕事です。
お客さまのことを考え、お客さまの役に立つご提案をするよう心がけておりますので、ご安心ください。
資格試験の高い合格率
当社の代表は色々な資格試験の講座を開いております。
その講座を受けた方の合格率は平均8割とかなり高いため、公務員、FP、簿記などの試験を受ける方は是非、当事務所講座をご検討ください。
当事務所の特徴について詳しくはこちら
お客さまの声
問題がスムーズに解決
自分にぴったりのサービスを見つけることができました。
Aさん
普段、資産運用や保険の話は全て妻に任せていました。その妻が突然他界。途方に暮れていたときMARUICHIYA CONSULTINGに相談しました。結果、相続についてしっかりと説明を受け、漠然と感じていた不安が解決し、その上、加入していた全保険を見ていたたくことにより、保険金請求のアドバイスまでしてもらいました。
お客様の声
ＦＰ2級資格に合格しました！
自分にぴったりのサービスを見つけることができました。
Ｂさんの事例
ＦＰ3級は独学で合格したものの、2級は独学では・・・と考え、株式会社MARUICHIYA 主催のＦＰ2級講座に申し込みました。
講師は丁寧で、質問もメールで受け付けていただき、安心して試験に臨むことができました。
また、講座の中で金融機関出身の講師から具体的な例をお話いただき、イメージがつけやすかったことも合格の一因だと思います。
ありがとうございました。
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